Các cách tìm kiếm, xem thông tin và tạo báo cáo phân tích riêng
Để sử dụng Odoo/ERPOnline thành thạo, tăng tốc độ thao tác và xử lý công việc, chúng ta có thể tận dụng các tính nằng và các cách thao tác nhanh trong phần mềm để thực hiện các công việc hàng ngày.
Công cụ tìm kiếm
Để thuận tiện cho người dùng, phần mềm tạo sãn bộ lọc thông tin mặc định cho tài khoản bạn đang dùng ở rất nhiều tình huống. Ví dụ khi vào menu Đơn hàng, bộ lọc mặc định sẽ luôn là "Đơn hàng của tôi". Nhiều user không để ý bộ lọc này sẽ cảm thấy dữ liệu biến mất/ không đầy đủ (?). Vậy nên trước khi tiến hành tìm kiếm nên tắt bộ lọc này để bạn có teher thấy toàn bộ thông tin kể cả không phải do mình tạo nếu được phân quyền.
Tìm kiếm cơ bản:
Ngay ngoài view 1 bộ lọc nhanh được cung cấp. bộ lọc này chỉ tìm được theo 1 vài tiêu chí thông tin có sẵn tùy vào tình huống bạn đang sử dụng. Khi điền cụm từ vào ô search, sẽ search theo mục search đầu tiên,
Khi muốn search theo mục thứ 2, thứ 3 (như ví dụ trên, search theo Điện thoại/Từ khoá/BD) thì sẽ dùng nút mũi tên xuống để chọn xuống lựa chọn bên dưới, hoặc dùng chuột đi xuốn
Tìm kiếm nâng cao:
KÍch hoạt bộ tìm kiếm nâng cao bằng cách click nút Kính lúp, để nút đó chuyển từ dấu + sang dấu -. Lúc này sẽ thấy được thêm các Bộ lọc, Nhóm theo, Yêu thích
Các bộ lọc
Thông tin 1: trường thông tin cần lọc/ tìm kiếm
Thông tin 2: quan hệ với giá trị so sánh: chứa/ không chứa/ bằng/ không bằng/ được thiết lập/ không được thiết lập
Thông tin 3: giá trị so sánh
Thông tin 4: Cho phép thêm hoặc kết hợp nhiều điều kiện lọc 1 lúc
Nhóm thông tin theo các tiêu chí được chọn:
Bạn có bộ thông tin được nhóm:
Tạo các bộ thông tin, báo cáo cá nhân hóa
Bạn cần một bộ dữ liệu mặc định để mỗi lần truy cập vào một tình huống cụ thể nào đó trong phần mềm có thể xem được ngay mà không phải làm quá nhiều thao tác như trên. Thậm chí có thể chia sẻ cách xem đó với các đồng nghiệp khác. Bạn làm như sau. Sau khi lọc thông tin như mong muốn, nhấn vào mục yêu thích trên bộ tìm kiếm:
Chọn Lưu bộ lọc để sử dụng làm mặc định và chia sẻ với tất cả người dùng và lưu lại. Đương nhiên bạn có thể chỉ dùng riêng cho mình bằng cách chỉ chọn sử dụng làm mặc định.